中捷股份:增发A股发行结果公告

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作者:    金融界网站

CNETNews.com.cn

60 7-10-17 13:06:10

关键词: 配售比例 有效申购 中捷缝纫机

股票简称:中捷股份 股票代码:002021 公告编号:临60 7-053

中捷缝纫机股份有限公司增发A股发行结果公告

中捷缝纫机股份有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)增发不超过5,000万股人民币普通股(以下简称“本次发行”)网上、网下申购已于60 7年10月12日刚刚结速。

根据60 7年10月10日宣告的《中捷缝纫机股份有限公司增发A股网采集行公告》的相关条款规定,本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有机构投资者送达获配的通知。

一、总体情況

发行人和保荐人(主承销商)根据网上和网下的总体申购情況,并结合发行人的筹资需求,最终选择本次发行数量为2,60 0万股。

根据本次发行公告的规定:除去公司原股东优先认购权每项的有效申购获得足额配售外,网下申购的配售比例与网上申购的配售比例趋于一致。根据实际申购情況,网下申购的配售比例选择为26.160 939%,网上申购的配售比例选择为26.60 000%。

二、申购情況

根据深圳证券交易所提供的网上申购信息,保荐人(主承销商)对网上、网下的申购情況进行了统计。

网上参与优先认购的无限售条件股东户数为3,420户,删剪为有效申购;网上一般社会公众投资者申购的户数为5,546户,删剪为有效申购。

网下申购的家数为3家,删剪为有效申购。

符合规定的网上、网下有效申购统计结果如下:

类别 有效申购户数(户) 有效申购股数(股)

公司原股东优先认购每项

网上无限售条件 3,420 1,562,545

网下有限售条件 - -

除公司原股东优先认购外每项网上申购 5,546 60 ,327,625

网下申购 3 70,60 0,000

三、发行与配售结果

1、公司原股东优先配售发行数量及配售比例

公司原股东优先认购每项配售比例:60 %。

公司无限售条件股东通过网上“072021”认购每项,优先配售股数:1,562,545股,占本次发行总量的5.58%。

2、网上发行数量及配售比例

网上通过“072021”认购每项,配售比例为:26.60 000%,配售股数:7,915,510股,占本次发行总量的28.27%。

3、网采集行的数量和配售结果

网下申购配售比例为26.160 939%,配售股份为18,521,945股,占本次发行总量的66.15%。

所有获得配售的机构投资者名单、获配股数及应补缴款金额列示如下:

机构投资者全称 获配股数(股) 应补缴款金额(元)

网下申购:

中国农业银行—国泰金牛创新 9,156,329 34,565,953.87

成长股票型证券投资基金

中国建设银行—国泰金马稳健 9,156,329 34,565,953.87

回报证券投资基金

上海国际信托公司-(国联)证券 209,287 790,070.61

投资资金信托上投-F-60 02

配售每项只取计算结果的整数每项。

四、募集资金

本次发行募集资金总额为44,884.00万元(含发行费用)。

五、上市的时间安排

本次发行刚刚结速后,发行人将尽快申请本次发行的股票在深圳证券交易所上市,具体的上市时间将另行公告。

本次发行的股份无持有期限制。

特此公告

中捷缝纫机股份有限公司

光大证券股份有限公司

二OO七年十月十七日